90年代中期的，回归祖国前的香港，表面上歌舞升平，实则各大黑帮势力暗流涌动。前最大的黑帮势力九龙堂一夜之间覆灭，新兴势力麒麟会一跃成为香港地下城的龙头。

麒麟会的话事人K哥为了扩大帮派在海外的走私范围，招募了一个外国军火商，双方约定好在郊外的一个废弃工厂进行交易。可在交易当天，却来了两个前来交易的外国人，到底谁是真，谁是假？ 就在K哥和一众小弟疑惑不已时，K哥的手机传来了短信的提示音。

打开手机，是一个陌生号码发来的短信，屏幕上赫然显示着几个字：有内鬼，终止交易。