远古时期海外有东南西北四部神洲。其中以北冥神洲最为玄妙，这片土地上的人、兽各有不同的玄力。北冥有四处国度，分别为天泽国赤炎国、鳃鹏国和幽冥国。四国人分别掌握水、火星、魄四大玄力。此外还零星分布着各种部落、岛屿，生活着其他部族的人种与妖兽。各族人神力不同，多数人只拥有极弱的玄力，近似普通人，少数人拥有强大的玄力，甚至有极少数人是双玄力者。纪元232年魔王现世幽冥国，其余三国共同御敌将魔王打成碎片，但这魔魂不死不灭，沉睡在神州各处纪元375年，天泽国一年一度的天祭节即将到来，纳兰释做了一个梦，梦中呈现末日之象，所有人皆奄奄一息，天空中魔王展露了狰狞的笑容，他那低沉的声音响彻天地一百年了，太久了，太久了，孤王已经想念人间了哈哈哈.....”纳兰释惊醒，世间降魔恐成末日..